北京時(shí)間4月11日，高德軟件正式與阿里巴巴達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。今年2月10日，阿里巴巴集團(tuán)宣布，公司擬以每股美國(guó)存托股票21美元的價(jià)格，對(duì)高德公司股票進(jìn)行現(xiàn)金收購(gòu)。此后高德宣布，公司已成立獨(dú)立委員會(huì)，對(duì)該提議進(jìn)行評(píng)估。
高德方面給出的官方信息顯示，在收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，高德股東將獲得每股普通股5.25美元或每股美國(guó)存托股份（“ADS”）21.00美元的收購(gòu)對(duì)價(jià)。該收購(gòu)價(jià)格比2014年2月7日（即公司在2014年2月10日宣布其已收到阿里巴巴私有化建議之前的最后一個(gè)交易日）高德股票納斯達(dá)克收盤價(jià)每股ADS 16.54美元的價(jià)格溢價(jià)了27.0%，較公司30和60個(gè)交易日量加權(quán)平均價(jià)的溢價(jià)分別是38.5％和39.8%。
交易目前預(yù)期將在2014年第三季度完成，對(duì)高德在完全轉(zhuǎn)股且攤薄的基礎(chǔ)上的股權(quán)價(jià)值估值約為15億美元。
高德董事會(huì)根據(jù)在獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和法律顧問協(xié)助下的獨(dú)立委員會(huì)的建議，批準(zhǔn)了合并協(xié)議和交易，并建議公司股東投票授權(quán)并批準(zhǔn)并購(gòu)協(xié)議及交易。
交易的完成取決于代表三分之二或以上股份的股東親自或由代理在特別股東大會(huì)上作為單獨(dú)類別投贊成票的方式獲得批準(zhǔn)，以及某些其他常規(guī)交割條件。阿里巴巴持有總計(jì)78,428,700股的高德普通股和A系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股（占公司截至2014年3月31日總發(fā)行在外股份的28.2%）。此外，持有約占總發(fā)行在外股份的26.2%的的公司股東已與阿里巴巴簽訂了投票協(xié)議，承諾投票贊成本交易。如果交易完成，將使得高德成為一家阿里巴巴的全資子公司，而其ADS將不再在納斯達(dá)克交易。
Lazard擔(dān)任獨(dú)立委員會(huì)的財(cái)務(wù)顧問，Kirkland & Ellis擔(dān)任獨(dú)立委員會(huì)的美國(guó)法律顧問，Travers Thorp Alberga 和君合分別擔(dān)任獨(dú)立委員會(huì)的開曼群島和中國(guó)法律顧問。Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP為L(zhǎng)azard提供美國(guó)法律顧問服務(wù)。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔(dān)任公司的公司律師。
德意志銀行在本次交易中擔(dān)任阿里巴巴的財(cái)務(wù)顧問，Simpson Thacher & Bartlett擔(dān)任阿里巴巴的美國(guó)法律顧問，方達(dá)、 Maples & Calder分別擔(dān)任阿里巴巴在中國(guó)及開曼群島的法律顧問。
