? ? 半年的時間窗口

? ? 從移動的發(fā)展軌跡看，去年12月份拿到牌后，4G用戶并沒有一下子上來，這里面有網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋、終端覆蓋、資費(fèi)政策等諸多節(jié)奏問題，而等到市場終端開始以4G為主流，主要城市的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋已經(jīng)基本到位之時，用戶量才開始井噴。5月的時候（發(fā)牌半年）移動4G用戶僅811萬，但6月就增長了583萬，而7月更是增長了649萬。

? ? 聯(lián)通電信雖然之前也拿了TD牌照，但是由于眾所周知的原因基本沒有發(fā)力。6月27日發(fā)放的FDD試驗(yàn)牌照，才是他們的真正起點(diǎn)，那么可以預(yù)見，在發(fā)展策略都比較正常的情況下，它們的4G用戶要爆發(fā)至少等到明年年初。移動至少還有半年的絕對領(lǐng)先期。

? ? 但還可能更長。聯(lián)通和電信對多網(wǎng)運(yùn)營的平衡策略將決定未來競爭的天平。

? ? 多網(wǎng)運(yùn)營平衡

? ? 對于移動，4G是唯一的救命稻草，3G能力的缺失已經(jīng)痛苦了多年，因此工信部給的半年時間窗口，移動可謂是用到了極致，4G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可以用瘋狂來形容，早幾個月就有媒體評論中移動一年的4G投入相當(dāng)于過去幾年的3G投入，質(zhì)疑其大躍進(jìn)是否會帶來問題。盡管基層屢有反饋這一年的建設(shè)壓力過大，但是中移動高層推進(jìn)4G策略是極為堅(jiān)定不移的，4G的建設(shè)和推廣可以說是動用了所有資源，3G的建設(shè)則基本放棄。有內(nèi)部人士稱部分省份其4G覆蓋今年年底能達(dá)到3G的水平，明年年底達(dá)到2G的水平，這速度極為可怕。

? ? 而對于電信和聯(lián)通，3G的紅利仍在，其內(nèi)部對4G的渴求遠(yuǎn)不如移動。過去這半年時間已經(jīng)是無為而治，即便是FDD牌照已下，其建設(shè)動作也不算明顯。而且在市場的推廣上，仍不斷偷換4G概念，仍寄望于3G為主打。如果說過去對4G的誤判已經(jīng)失去半年時間，未來3G和4G的并存運(yùn)營方式可能影響更深遠(yuǎn)。對于移動而言，3G是被拋棄項(xiàng)，但對于電信和聯(lián)通，3G是優(yōu)勢點(diǎn)，不會輕易拋棄，但多網(wǎng)運(yùn)營一直是難題，以誰為重、如何平衡資源投入，這些細(xì)節(jié)在運(yùn)營的各個環(huán)節(jié)都會存在，這些可能成為未來競爭中最難權(quán)衡的地方。

? ? 終端和網(wǎng)絡(luò)日趨同質(zhì)

? ? 而在決定競爭優(yōu)勢的網(wǎng)絡(luò)速度和終端支持上，移動看上去吃虧，但卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如3G來得明顯。

? ? 在3G時代，不同制式的網(wǎng)絡(luò)差異化實(shí)在太明顯，無論是技術(shù)層面還是用戶體驗(yàn)層面。但在4G，TD和FDD同出一源，差異并不大，最高速度FDD要大不少（TD100M、FD150M），但在實(shí)用層面，考慮到頻譜、容量、應(yīng)用方式等，由于TD可非對稱上下行，對于下行流量為主的情形，除了軟件測速，兩者在用戶體驗(yàn)層面感知不會有多大不同。而且在無線側(cè)速度已經(jīng)相當(dāng)高的情況下，移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)部署、CDN等對用戶感知的影響反而更凸顯。

? ? 而在終端層面，TD/FD融合也是個趨勢，由于差異小，未來主流的芯片應(yīng)該都支持（可能3G不支持多模），中移動已經(jīng)力推五模手機(jī)，并稱不再補(bǔ)貼三模手機(jī)，而對于電信聯(lián)通，由于工信部要求的是TD/FD混合組網(wǎng)，在手機(jī)制式上他們也不敢明目要求只支持FD，因此對于用戶在4G終端選購時，不會出現(xiàn)3G時代買了后只能用一家運(yùn)營商服務(wù)的情況，這對用戶來說是利好，對于只拿TD牌照的移動來說，也是利好。

? ? 根據(jù)上述分析，無論從運(yùn)營策略、網(wǎng)絡(luò)能力、終端覆蓋等方面，移動都擺脫了3G時代的困境，其3G尚且能抵抗住電信和聯(lián)通的進(jìn)攻，在4G時代其優(yōu)勢將更加明顯。從最近的運(yùn)營數(shù)據(jù)也可以看到這些變化，7月聯(lián)通用戶凈增長88.8萬戶，創(chuàng)年內(nèi)新低，寬帶無線上網(wǎng)卡用戶凈流失4.5萬戶。而移動7月4G用戶已達(dá)2043.7萬戶，環(huán)比增長46.6%。

? ? 保持優(yōu)勢靠自己，但。。。

? ? 未來半年是移動4G的黃金時期，目前限制移動發(fā)展4G速度的，反倒是移動自己，一是要換卡，二是要專門開4G套餐。

? ? 換卡這事兒也讓我足足延遲了半年才更換，這坑爹的事情是當(dāng)年移動3G埋下的。當(dāng)年移動3G號稱三不，不換號、不換卡、不登記，當(dāng)時這個政策很好，門檻很低，結(jié)果移動的存量客戶幾乎都還是使用的普通SIM卡而不是USIM，但聯(lián)通電信的USIM比例高得多。4G之后必須要求使用USIM時，換卡的壓力陡然增大，按7月的數(shù)字，一個月?lián)Q近700萬張卡，這個量非?？植懒恕＿@是一個阻礙。

? ? 另一個阻礙是要專門開4G。和3G使用不同，以前過渡很自然，所謂的不登記就是你只要換了3G手機(jī)就可以用了?，F(xiàn)在還得專門辦理一個業(yè)務(wù)，而且超了套餐4G就停了，雖然也是防止超流量后產(chǎn)生巨額費(fèi)用的舉措，但總歸讓人感覺4G不是一個想用就能用的東西，過渡得似乎不如3G那么自然平滑。這些門檻限制了用戶的增長速度。

? ? 不過，央企的命運(yùn)并不是那么簡單，在4G市場上如果移動絕對強(qiáng)勢過久，等待它的可能會有其他層面的平衡。畢竟對于管理層，三大運(yùn)營商的均衡發(fā)展才是王道。