在線CRM是專為小企業(yè)量身打造的智慧型客戶關(guān)系管理應(yīng)用，它包括客戶、商機(jī)、報(bào)價(jià)、團(tuán)隊(duì)管理、客戶營(yíng)銷、客戶服務(wù)、主題查詢及統(tǒng)計(jì)分析，幫助企業(yè)管好客戶、管好業(yè)務(wù)員、做好銷售業(yè)務(wù)；系統(tǒng)還提供通知、審批、短信、文檔、任務(wù)等協(xié)作功能，提高銷售團(tuán)隊(duì)的協(xié)作效率；此外，按需自定義的主題查詢、銷售漏斗和統(tǒng)計(jì)分析，方便您實(shí)時(shí)分析業(yè)務(wù)員跟單及銷售情況、客戶資源情況，幫您識(shí)別價(jià)值客戶、布局銷售策略，再加上基于回款、客戶拜訪等的提醒及預(yù)警功能，智慧型的CRM全面助力企業(yè)快速跟單、贏單、盈利！

用友暢捷通客戶關(guān)系管理CRM功能要點(diǎn)

1、客戶/聯(lián)系人管理
全面管理潛在客戶、意向客戶及成交客戶的信息，不僅可以記錄客戶/聯(lián)系人的電話、郵件、需求意向、首訪記錄等信息，還可以記錄歷次與客戶溝通的記錄、商機(jī)、歷史報(bào)價(jià)、訂單、售后服務(wù)等動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)信息；支持客戶分配、共享、移交、查重、合并、批量修改等操作，提供自定義字段、自定義查詢、自定義報(bào)表，支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出等功能。

2、銷售管理
包括商機(jī)管理、報(bào)價(jià)管理、商機(jī)推進(jìn)預(yù)警、經(jīng)理批示、工作檢查、任務(wù)管理、銷售排行；支持商機(jī)階 段設(shè)定、商機(jī)分配、商機(jī)共享操作。業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶跟進(jìn)情況不斷挖掘和跟進(jìn)商機(jī)，經(jīng)理可以隨時(shí)查看商機(jī)分布及推進(jìn)情況，可以與業(yè)務(wù)員隨時(shí)溝通互動(dòng)；可以通過(guò)漏斗分析來(lái)查看各業(yè)務(wù)員的工作及預(yù)測(cè)銷售任務(wù)達(dá)成比例；協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)下一步的銷售工作；

3、客戶營(yíng)銷
基于統(tǒng)一的客戶 數(shù)據(jù)庫(kù)，提供短信、郵件等多種實(shí)用營(yíng)銷工具，用戶可以自定義每次營(yíng)銷活動(dòng)（包括活動(dòng)策劃、活動(dòng)安排、活動(dòng)物料、活動(dòng)預(yù)算等）、記錄營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行結(jié)果，進(jìn)行營(yíng)銷效果分析。

4、服務(wù)管理

包括服務(wù)記錄、服務(wù)響應(yīng)、服務(wù)處理及知識(shí)庫(kù)管理?；诳蛻糍Y料、客戶訂單等共享信息，服務(wù)人員快速響應(yīng)客戶的服務(wù)請(qǐng)求，進(jìn)行服務(wù)處理，并不斷積累形成企業(yè)的知識(shí)庫(kù)。

5、協(xié)同辦公

提供通知公告、審批管理、短信群發(fā)、文檔管理的功能，提高員工間協(xié)作的便捷性。

6、主題查詢

可以對(duì)系統(tǒng)中已有的數(shù)據(jù)，就某一主題進(jìn)行多個(gè)角度的查詢。除了支持高級(jí)查詢之外，還支持相關(guān)對(duì)象的字段來(lái)作為查詢條件，方便地幫助企業(yè)識(shí)別價(jià)值客戶和重要商機(jī)，方便企業(yè)開(kāi)展?fàn)I銷和跟單。

7 7、統(tǒng)計(jì)分析

提供自定義報(bào)表工具，可以對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（客戶、商機(jī)、訂單、業(yè)務(wù)員行動(dòng)等）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以報(bào)表、圖表等多種方式來(lái)展示企業(yè)的客戶、銷售及經(jīng)營(yíng)情況，可以對(duì)企業(yè)的客戶、銷售情況、營(yíng)銷效果、銷售人員行動(dòng)及業(yè)績(jī)等進(jìn)行多角度的統(tǒng)計(jì)分析，支持企業(yè)決策。

8、權(quán)限管理

通過(guò)角色來(lái)進(jìn)行權(quán)限控制，支持對(duì)功能、操作、操作數(shù)據(jù)的范圍、頁(yè)面上可展示的內(nèi)容等多個(gè)角度來(lái)進(jìn)行權(quán)限控制；系統(tǒng)按照小企業(yè)的營(yíng)銷管控特點(diǎn)，提供角色模板，方便企業(yè)進(jìn)行初始化授權(quán)。