近期，中央國家機關(guān)政府采購中心發(fā)布重要通知稱，中央機關(guān)所有計算機類產(chǎn)品不允許安裝“Window s8”操作系統(tǒng)。此消息直接刺激國產(chǎn)軟件股集體大漲，昨日中國軟件等個股漲停，操作系統(tǒng)、信息安全、云計算、去“IO E”等概念走紅。受訪投資人士分析，操作系統(tǒng)受影響最大，但要注意短期風(fēng)險。信息安全類概念未來或?qū)⒎磸?fù)被炒作，宜長期關(guān)注。
操作系統(tǒng)概念首當(dāng)其沖
昨日尾盤中國軟件漲停，收于17.28元，上漲1.57元，成交放出7.46億元的天量，換手率達9.88%.中國軟件旗下控股企業(yè)生產(chǎn)的麒麟操作系統(tǒng)，幾乎是國內(nèi)惟一的國產(chǎn)操作系統(tǒng)標的。此外，衛(wèi)士通、浪潮信息、東方通、太極股份、四維圖新、天璣科技等股票也隨之上漲。
5月16日，中國政府采購網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于進行信息類協(xié)議供貨強制節(jié)能產(chǎn)品補充招標的通知》，全文共七條，其中第五條明確要求所有計算機類產(chǎn)品不允許安裝Win8操作系統(tǒng)。這一消息引發(fā)了行業(yè)及資本市場的密切關(guān)注，有券商人士認為，這可能代表著未來的一種趨勢，中國政府或有意引導(dǎo)建立國產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)圈，相關(guān)個股應(yīng)有投資機會。
“Win8事件只是國家采取的維護網(wǎng)絡(luò)安全的舉措中的一個，我相信將來還會見到更多。”鶴禧投資總經(jīng)理霍昕告訴南都記者，操作系統(tǒng)作為信息安全的底層，十分重要。但國產(chǎn)操作系統(tǒng)多數(shù)雷聲大、雨點小?；絷恐赋觯袊浖?、浙大網(wǎng)新在操作系統(tǒng)領(lǐng)域有實質(zhì)性動作，可以做中長線關(guān)注。多家券商研報也指出，中國軟件宜做中長期關(guān)注。
不過，全維投資總經(jīng)理程永紅則對操作系統(tǒng)持看空態(tài)度。程永紅告訴南都記者，底層操作系統(tǒng)上，早在數(shù)年前政府就主導(dǎo)嘗試過用國產(chǎn)L in u x替代Window s系統(tǒng)，但并沒有成功。實際上，歐盟、日本在這一領(lǐng)域的技術(shù)積累都強過中國，但也沒能做出替代Window s的產(chǎn)品。他同時認為，從發(fā)布通知的時機來看，這一通知在美國起訴我軍5名軍官為網(wǎng)絡(luò)黑客事件后，或是為了釋放出針對性信息。目前，國內(nèi)政府機關(guān)操作系統(tǒng)主流仍然是Window sX P和Window s7，政策的持續(xù)性、堅定性存疑，國產(chǎn)系統(tǒng)的替代能力有限。“像中國軟件今天尾盤才拉升漲停。”程永紅說，操作系統(tǒng)類個股繼續(xù)拉升恐怕很吃力，行情持續(xù)能力不足，短期不宜再炒，宜謹慎關(guān)注。
細分領(lǐng)域業(yè)績?yōu)橥?/div>
程永紅指出，信息安全類整個板塊都宜密切關(guān)注，一旦獲得政府或商業(yè)訂單，就會有相應(yīng)的行情出現(xiàn)?；絷縿t告訴南都記者，信息安全領(lǐng)域前景無限，未來還有多次機會，個股中衛(wèi)士通值得關(guān)注，主營業(yè)務(wù)很有特點。有券商人士指出，衛(wèi)士通有“國家隊”背景，未來拿訂單值得期待。另外，啟明星辰等布局全面的個股，也有競爭優(yōu)勢。
除了信息安全之外，云計算、“去IO E”概念也同步大熱?；絷刻崾?，這類板塊去年就已經(jīng)炒過一波，股價大多已經(jīng)炒高，投資者不宜追高，“去IOE”公司短期替代還不現(xiàn)實，對公司業(yè)績影響需要深入研究之后謹慎評估。他認為，云計算等概念確實是亮點，但因優(yōu)先關(guān)注有新技術(shù)的公司和龍頭股，股價會較為看好?；絷空J為，浪潮信息、東軟集團是不錯的標的。
此外，有券商指出，基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域短期建議關(guān)注東方通、立思辰、浪潮信息、超圖軟件，這些個股都有一定的技術(shù)積累，有希望在政府采購中替代其它進口軟件產(chǎn)品，但進口替代能否達到預(yù)期，仍是重要的風(fēng)險因素。
受訪投資人士均看好四維圖新、恒生電子這兩家分別由騰訊、阿里巴巴入股的IT類企業(yè)。程永紅指出，未來這些企業(yè)或能得到阿里、騰訊等巨頭的大訂單，本身業(yè)績增長就有保證，值得做中長期關(guān)注?；絷縿t認為，目前在大盤整體熊市的背景下，這兩只個股前期漲幅較大，回調(diào)不可避免，但新的大股東對業(yè)績的貢獻值得想象。
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