看空研究報(bào)告引發(fā)業(yè)界反思：常溫奶是否面臨危機(jī)？以常溫奶為主的蒙牛、伊利是否遇到發(fā)展瓶頸？

　　2013年，中國(guó)累計(jì)生產(chǎn)乳制品2698.03萬(wàn)噸，與2012年同期相比增長(zhǎng)6.01%。乳業(yè)專家、廣東省奶業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王丁棉表示，液態(tài)奶國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量在2000多萬(wàn)噸，其中常溫奶有超過(guò)1000多萬(wàn)噸。在整個(gè)液態(tài)奶中，UTH常溫奶占60%，酸奶占比20%，巴氏奶占比20%左右。

　　常溫奶以伊利、蒙牛為代表。蒙牛方面人士表示，據(jù)AC尼爾森此前數(shù)據(jù) ，在常溫奶市場(chǎng)，蒙牛與伊利各占26%和24%，不過(guò)現(xiàn)在伊利已經(jīng)追上。

　　由于國(guó)情不同，與國(guó)際上流行喝巴氏鮮奶不同，在中國(guó)占據(jù)液態(tài)奶消費(fèi)主流市場(chǎng)的一直是常溫奶。在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，巴氏鮮奶的消費(fèi)量占整個(gè)乳品消費(fèi)的九成以上。王丁棉表示，相對(duì)于常溫奶，巴氏奶有優(yōu)勢(shì)，但發(fā)展巴氏奶面臨高質(zhì)量奶源、冷鏈投資、乳制品產(chǎn)品消費(fèi)多元化的問(wèn)題。

　　此外，乳業(yè)分析師宋亮表示，常溫酸奶不可能代替常溫奶。

　　國(guó)內(nèi)乳業(yè)的格局

　　蒙牛和伊利是國(guó)內(nèi)乳業(yè)的主要代表，也是UHT常溫奶的主要代表，兩者占據(jù)著國(guó)內(nèi)乳業(yè)的半壁江山。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局快報(bào)數(shù)據(jù)，2013年12月底全國(guó)658家規(guī)模以上乳品企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2831.6億元，同比增長(zhǎng)14.16%，乳制品產(chǎn)量2698.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.15%；391家液體乳生產(chǎn)企業(yè)液體乳產(chǎn)量2336.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.01%；210家乳粉生產(chǎn)企業(yè)乳粉產(chǎn)量158.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.84%。

　　2013年，伊利股份實(shí)現(xiàn)收入477.79億元，蒙牛乳業(yè)營(yíng)業(yè)收入為433.6億元，光明乳業(yè)為162.9 億元。蒙牛乳業(yè)2013年年報(bào)顯示，去年蒙牛乳制品年生產(chǎn)能力達(dá)777萬(wàn)噸。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算，蒙牛在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售額占比為15.31%， 伊利銷售額占比為16.87%，另一乳業(yè)巨頭光明的銷售額占比為5.75%。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局授權(quán)發(fā)布2013年度中國(guó)市場(chǎng)商品銷售統(tǒng)計(jì)結(jié)果，伊利集團(tuán)擁有31.37%的市場(chǎng)銷售份額和12.93%的市場(chǎng)覆蓋率，市場(chǎng)綜合占有率20.31%，為中國(guó)乳業(yè)第一名。

　　液態(tài)奶方面，2013年，蒙牛液態(tài)奶營(yíng)業(yè)收入為 379.03億元，其中UTH常溫奶營(yíng)業(yè)收入為220.53億元，酸奶銷售額為54.24億元；而伊利方面，液體乳產(chǎn)品營(yíng)業(yè)務(wù)收入371.16億元，較上期增加48.45億元，同比增長(zhǎng)15.01%；光明液態(tài)奶收入為116.2億元，與蒙牛、伊利有很大差距。

　　蒙牛方面人士表示，常溫酸奶只是一個(gè)品類，不可能去代替常溫奶。乳業(yè)分析師宋亮表示，目前常溫高端奶市場(chǎng)在200億元，其中，蒙牛和伊利合占80%，其中蒙牛占50%，伊利占30%。

　　乳業(yè)專家王丁棉表示，在整個(gè)液態(tài)奶中，常溫奶占60%，酸奶占20%，巴氏奶占20%，巴氏奶與酸奶占比差不多。

　　而在常溫酸奶方面，宋亮認(rèn)為，2014年常溫酸奶有80億-100億元的規(guī)模。其中光明的莫斯利安占80%，蒙牛占10%，伊利與其他企業(yè)占10%。2013年光明莫斯利安常溫酸奶實(shí)現(xiàn)銷售收入32.2億元。

　　對(duì)于低溫奶沖擊常溫奶、常溫酸奶替換常溫高端白奶、進(jìn)口奶沖擊國(guó)產(chǎn)奶的說(shuō)話，海通證券 6月4日研報(bào)稱：常溫酸奶徹底替換白奶，這完全是兩個(gè)不同的品類，，有人喜歡白奶有人喜歡酸奶。常溫酸奶目前所有品牌都加上也不超過(guò)50億，常溫高端100萬(wàn)噸，每噸按照2萬(wàn)元計(jì)算，行業(yè)規(guī)模200，超過(guò)常溫酸奶的4倍，談何替代。常溫酸奶是創(chuàng)造需求，而非替代傳統(tǒng)白奶的需求，常溫酸奶空間從過(guò)去100億預(yù)計(jì)到15年提升為300億，而同期高端白奶年均35%增長(zhǎng)，并未萎縮。

　　宋亮亦表示，今年進(jìn)口牛奶數(shù)量會(huì)在25萬(wàn)噸-30萬(wàn)噸，主要是高端產(chǎn)品，但是數(shù)量小難以撼動(dòng)既有格局。

　　發(fā)展巴氏奶的瓶頸

　　與國(guó)際上流行喝巴氏鮮奶不同，在中國(guó)占據(jù)液態(tài)奶消費(fèi)主流市場(chǎng)的一直是常溫奶。由于常溫奶經(jīng)過(guò)高溫加工營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)會(huì)有一定破壞，乳業(yè)行業(yè)不少專家呼吁國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)能生產(chǎn)巴氏奶，而不是保質(zhì)期相對(duì)長(zhǎng)的常溫奶。記者獲悉，蒙牛、伊利也都在發(fā)展巴氏奶，但剛起步，相對(duì)于光明規(guī)模還很小。

　　隨著常溫奶消費(fèi)增速放緩，以低溫巴氏鮮奶為代表的區(qū)域品牌乳業(yè)快速崛起，但是巴氏奶發(fā)展仍然遇到瓶頸。

　　巴氏奶的生產(chǎn)基地半徑覆蓋為250-300公里為佳，超過(guò)500公里冷鏈成本就很高，這也是基地在北方的主流企業(yè)難以大規(guī)模發(fā)展巴氏奶的原因。

　　乳業(yè)專家王丁棉表示，發(fā)展巴氏奶從奶源、冷鏈運(yùn)輸、配送到終端都要保持低溫，而發(fā)展常溫奶可以省去好多環(huán)節(jié)。王丁棉表示，目前企業(yè)對(duì)發(fā)展巴氏奶不是很積極原因有三方面：一是需要高質(zhì)量的奶源，優(yōu)質(zhì)奶源價(jià)格高；二是冷鏈投資大，風(fēng)險(xiǎn)大；三是市場(chǎng)上產(chǎn)品已經(jīng)多元化，消費(fèi)者選擇也多元化，不一定都認(rèn)可巴氏奶。

　　王丁棉也表示，現(xiàn)在常溫奶發(fā)展速度已經(jīng)放緩，2013年巴氏奶總體增長(zhǎng)，增速在2%-3%，常溫奶整體有一定下降。

　　海通證券研報(bào)稱：目前中國(guó)常溫和低溫銷售額之比為8:2，沿海大城市約為7:3，，低溫奶最大的瓶頸在于冷鏈運(yùn)輸和銷售。

　　海通證券稱：中國(guó)原料市場(chǎng)在北方，消費(fèi)地在南方，低溫產(chǎn)品難以大面積推廣，成本過(guò)高。另外低溫和常溫的消費(fèi)更多受到消費(fèi)習(xí)慣驅(qū)動(dòng)，比如歐洲的法國(guó)和西班牙 ，不存在冷鏈問(wèn)題和養(yǎng)殖區(qū)域問(wèn)題，低溫奶占比不足10%。

　　王丁棉表示，事實(shí)上，各大城市周圍都可以發(fā)展牧場(chǎng)，比如天津、上海、廣州等大城市周邊。但記者獲悉，各大城市由于土地資源有限，并不鼓勵(lì)在城市周邊發(fā)展牧業(yè)供應(yīng)本城市。例如，上海市為了控制養(yǎng)牛規(guī)模，已經(jīng)將企業(yè)牧場(chǎng)基地都安排在上海周圍的江蘇、安徽等地。上海市目前保有4萬(wàn)多頭奶牛養(yǎng)殖規(guī)模，不允許再增加養(yǎng)殖規(guī)模。

　　蒙牛方面表示，除了冷鏈保證不了外，大城市沒(méi)有那么多地方來(lái)養(yǎng)牛。